¿Buscas un CRM fácil de usar? Descubre Clientify y digitaliza tu negocio

En un mercado donde la eficiencia y la automatización son claves, Clientify se ha consolidado como la solución integral para pequeñas y medianas empresas que buscan centralizar ventas, marketing y atención al cliente. Con una interfaz intuitiva, herramientas avanzadas y enfoque 100 % en español, esta plataforma permite a los equipos crecer más rápido, con menos esfuerzo y una visión completa del cliente.

En este artículo te contamos qué es Clientify, cómo funciona, sus principales ventajas y por qué cada vez más empresas la eligen para digitalizar sus procesos comerciales y de marketing. Descubre cómo puede ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio de forma sencilla y efectiva.

Una historia de crecimiento

Clientify nació con una visión clara: ofrecer a empresas y profesionales de habla hispana una plataforma en la nube (SaaS) sencilla, potente y completamente enfocada en integrar ventas, marketing y gestión de clientes en un solo entorno.

Clientify fue fundada en 2014 por Francisco López con el objetivo de crear una herramienta accesible para el mercado hispanohablante que integrara gestión de contactos, redes sociales e inteligencia de negocio. Así nació el concepto de CRM social, enfocado en equipos comerciales, agencias de marketing y empresas centradas en la experiencia del cliente.

En 2015 se lanzó oficialmente en España y Latinoamérica, alcanzando rápidamente 100 clientes en cinco países. En 2016, la plataforma incorporó funcionalidades clave como email marketing, automatización de campañas, formularios, landing pages y análisis publicitario, además de iniciar integraciones con más de 15.000 servicios externos.

Durante 2017 se reforzó el equipo de desarrollo y se lanzó el Programa de Partners para agencias y consultoras. En 2018 continuó la expansión internacional, con presencia destacada en México y Colombia, y versiones adaptadas a sectores como el inmobiliario y el turístico.

La pandemia de 2020 aceleró la digitalización empresarial, y Clientify respondió abriendo una oficina en Nueva York e integrando oficialmente WhatsApp, convirtiéndose en pionera en el mercado CRM latino al unificar la comunicación en un solo Inbox.

Entre 2021 y 2022, la empresa vivió su mayor crecimiento, superando los 2.500 clientes y alcanzando 25.000 usuarios activos en 30 países. La entrada de inversión extranjera permitió consolidar su modelo de negocio y formar un equipo internacional distribuido en tres continentes.

En cuanto al producto, se incorporaron múltiples mejoras en comunicación y productividad: nuevas funcionalidades en el Inbox, encuestas, gestión de eventos físicos y digitales, firma electrónica, e integraciones con hasta cinco operadores de telefonía IP.

Hoy, Clientify continúa su evolución con una clara hoja de ruta: expandirse hacia mercados angloparlantes, fortalecer su presencia en países actuales, crear nuevas funcionalidades, y seguir integrándose con herramientas clave que permitan a las empresas centralizar su operativa en una sola plataforma.

Clientify no solo es una herramienta: es un ecosistema diseñado para que las empresas crezcan más rápido, con menos esfuerzo, y con una visión completa de cada cliente.

Cómo utilizar Clientify: Guía paso a paso para una configuración efectiva

Clientify es una plataforma integral de ventas y marketing que permite a las empresas gestionar sus procesos comerciales de manera eficiente. A continuación, se detallan los pasos esenciales para configurar y comenzar a utilizar Clientify:

1. Creación de cuenta y configuración regional

Al registrarte en Clientify, se solicita información básica de la empresa y del usuario. Es fundamental establecer la configuración regional, incluyendo idioma, formato de fecha, moneda, país y huso horario, para adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio. Sí, incluso ese horario que siempre te confunde una hora arriba o abajo… ¡ahora sí, sin excusas!

2. Invitación al equipo y asignación de roles

Puedes invitar a los miembros de tu equipo y asignarles roles según sus responsabilidades. Los roles disponibles incluyen Administrador, Básico, Básico restringido, Básico para ventas, Básico restringido para ventas, Usuario de redes sociales, Usuario solo marketing y Usuario solo ventas. Esta asignación asegura que cada miembro tenga acceso a las funciones necesarias para su trabajo. ¡Es como un juego de rol, pero sin dragones!

3. Configuración del correo electrónico

Clientify permite conectar cuentas de correo electrónico, facilitando la gestión de comunicaciones. Para cuentas de Google Workspace o Microsoft 365, se deben otorgar los permisos necesarios desde los respectivos centros de administración. Para otros proveedores, es necesario configurar los servidores SMTP e IMAP. Sin esta configuración, tus correos pueden acabar perdidos en el limbo digital… ¡y nadie quiere eso!

4. Instalación del código de Clientify Analytics

Para rastrear el comportamiento de los visitantes en tu sitio web, debes generar e instalar un código de seguimiento proporcionado por Clientify. Este código se inserta antes de la etiqueta </body> en las páginas que deseas analizar. Sí, justo ahí… donde todos cruzamos los dedos para no romper nada.

5. Importación de contactos y creación de campos personalizados

Puedes importar tu base de datos de contactos y adaptar la información mediante la creación de campos personalizados, lo que permite una gestión más precisa y segmentada de tus clientes. Porque no todos tus clientes son iguales, y seguro algunos tienen gustos tan únicos como elegir pizza con piña (sí, no juzgamos).

6. Integración con plataformas publicitarias y redes sociales

Clientify se integra con herramientas como Facebook Ads y Google Ads, permitiendo una gestión centralizada de tus campañas publicitarias. Además, puedes conectar tus cuentas de redes sociales para una administración eficiente desde la plataforma. ¡Adiós a las 12 pestañas abiertas!

7. Verificación de dominios y configuración de subdominios

Es importante verificar tu dominio y configurar subdominios personalizados para asegurar la autenticidad de tus comunicaciones y mejorar la entregabilidad de tus correos electrónicos. Porque enviar correos que desaparecen es casi tan frustrante como buscar calcetines desaparecidos después de lavar la ropa.

8. Conexión de canales de comunicación

Clientify permite integrar diversos canales de comunicación, incluyendo WhatsApp Web mediante una extensión de Chrome, correo electrónico y chat en vivo, centralizando todas las interacciones con tus clientes en un solo lugar. Así no tendrás que ser un equilibrista digital intentando responder en mil lugares a la vez.

9. Cumplimiento de normativas de privacidad

La plataforma ofrece herramientas para cumplir con normativas como el GDPR, asegurando que la gestión de datos personales se realice de manera legal y transparente. Así tus datos estarán más protegidos que el secreto de la receta de la abuela.

10. Soporte y recursos adicionales

Clientify proporciona una variedad de recursos para ayudarte en la configuración y uso de la plataforma, incluyendo tutoriales en video, soporte en línea y la posibilidad de agendar citas con expertos o partners certificados. Si te atoras en algún paso, Clientify te cubre las espaldas porque nadie quiere quedarse atrapado en un laberinto digital.

Siguiendo estos pasos, podrás aprovechar al máximo las funcionalidades de Clientify, optimizando tus procesos de ventas y marketing desde una plataforma unificada y adaptada a las necesidades de tu empresa. Si tienes más dudas o quieres saber más información acerca de esto pincha aquí. 

Productos y servicios de Clientify: Una solución todo-en-uno para ventas y marketing

Clientify está diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas que buscan centralizar sus procesos comerciales sin aumentar sus costes operativos. Gracias a su modelo por suscripción mensual o anual, cada empresa puede elegir el plan que mejor se ajuste a sus necesidades y acceder a distintos módulos según su nivel de crecimiento o estrategia.

Funcionalidades principales por áreas

1. Ventas

Clientify pone a disposición de los equipos comerciales una suite completa para gestionar y automatizar el proceso de ventas de forma visual, ordenada y eficaz.

• Permite organizar las oportunidades en embudos de ventas personalizados (pipelines), adaptados a cada tipo de producto, servicio o ciclo comercial.
  
• Los leads se pueden nutrir automáticamente con información contextual y comportamental, lo que facilita una mejor calificación y segmentación.
  
• Cada contacto cuenta con un historial detallado de interacciones (llamadas, correos, WhatsApp, reuniones, etc.), lo que proporciona una visión completa del cliente en cada etapa del funnel.
  
• La plataforma permite automatizar tareas repetitivas, como el envío de emails, la asignación de leads al equipo comercial o la programación de seguimientos, liberando tiempo para actividades de mayor valor.
  
• Se puede medir el rendimiento comercial en tiempo real gracias a paneles personalizables que muestran métricas clave como tasa de conversión, tiempo de cierre o productividad por agente.

2. Marketing

Clientify ofrece a los equipos de marketing una plataforma potente y flexible para atraer, convertir y fidelizar clientes de forma automatizada.

• Se pueden diseñar campañas de email marketing segmentadas, con editor drag & drop, análisis de aperturas, clics y comportamiento del usuario.
  
• Incluye herramientas para crear formularios inteligentes y landing pages personalizadas, ideales para captación de leads y conversiones específicas.
  
• Es posible implementar flujos de automatización basados en acciones del usuario (como abrir un correo, visitar una página o rellenar un formulario), lo que permite crear recorridos personalizados de cliente sin intervención manual.
  
• Se integran campañas pagadas de Google Ads y Facebook Ads, permitiendo administrar audiencias, creatividades y resultados desde un solo lugar.

3. SEO e Inteligencia de negocio

Clientify incorpora funcionalidades de análisis e inteligencia comercial para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos reales y relevantes.

• A través de su módulo de Clientify Analytics, permite rastrear la actividad de los visitantes en la web, identificar los canales más efectivos y medir la conversión en cada etapa del embudo.
  
• Las herramientas de auditoría SEO permiten evaluar el estado de posicionamiento del sitio web, detectar oportunidades de mejora y optimizar contenido para buscadores.
  
• La información se presenta en dashboards interactivos y configurables, con métricas de marketing, ventas, comportamiento del usuario y rendimiento de campañas.
  
• Se pueden combinar datos de múltiples fuentes (correo, publicidad, CRM, ecommerce, redes sociales) para tener una visión 360º del negocio, anticiparse a tendencias y evaluar la eficacia de cada estrategia.

4. Inbox y redes sociales

Uno de los grandes diferenciales de Clientify es su enfoque en la unificación de la comunicación con los clientes desde un solo entorno.

• A través del módulo Inbox, los usuarios pueden gestionar correos, chats, chatbot y WhatsApp de forma integrada, sin necesidad de cambiar de plataforma.
  
• Esto permite mantener conversaciones continuas con los clientes, independientemente del canal por el que inicien el contacto, garantizando una experiencia coherente y personalizada.
  
• También se incluye un potente gestor de redes sociales, que permite programar y publicar contenido en múltiples cuentas (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), así como analizar la interacción de las audiencias.
  
• Todo ello contribuye a mejorar la productividad, reducir tiempos de respuesta y centralizar la relación con los leads y clientes en una sola bandeja de entrada.

Recursos y servicios complementarios

Academia Clientify

Programa de Afiliados

Clientify también cuenta con un Programa de Afiliados dirigido a profesionales, agencias o entusiastas del marketing que deseen recomendar la plataforma. A través de un enlace personalizado, los afiliados pueden obtener diferentes tipos de comisiones por cada cuenta contratada.

Comparativa: Clientify frente a HubSpot, Zoho CRM y Odoo

A la hora de elegir una plataforma CRM, es fundamental comprender no solo las funcionalidades disponibles, sino también el enfoque, la facilidad de uso, los costes reales y el nivel de personalización que cada solución ofrece. A continuación, te presentamos una comparativa entre Clientify y tres de los CRMs más conocidos a nivel internacional: HubSpot, Zoho CRM y Odoo.

Clientify

Ventajas clave:

• Interfaz 100 % en español y soporte especializado en LATAM y España.
  
• WhatsApp integrado de forma oficial y nativa.
  
• Planes asequibles y sin costes ocultos.
  
• Automatizaciones de marketing y ventas sin necesidad de programar.
  
• Academia gratuita con formación estratégica.
  
• Integraciones nativas con ecommerce (Shopify, Prestashop), Holded y más de 15.000 servicios vía API.

HubSpot

Zoho CRM

Odoo

Planes de Clientify: flexibilidad y escalabilidad para cada etapa del negocio

Uno de los pilares de Clientify es su modelo de suscripción flexible, que permite a las empresas acceder a la plataforma en función de sus necesidades y nivel de madurez digital. Con una propuesta clara y transparente, los planes están diseñados para acompañar a pequeñas y medianas empresas en su crecimiento, desde sus primeras campañas hasta la consolidación de procesos automatizados y multicanal.

Clientify ofrece cuatro planes principales, todos bajo el modelo SaaS, accesibles mediante suscripción mensual o anual con precios preferenciales en la contratación anual.

1. SOLO + INBOX

3. GROWTH + INBOX

4. ENTERPRISE + INBOX

Puedes consultar el detalle actualizado de cada plan y comparar fácilmente las funcionalidades desde la página oficial de precios de Clientify

El nuevo Clientify: una era de inteligencia artificial para las PYMEs

El 2 de mayo de 2025, Clientify marcó un antes y un después en su evolución al presentar una versión completamente renovada de su plataforma, diseñada para redefinir la forma en que las pequeñas y medianas empresas gestionan sus procesos de marketing y ventas. Esta actualización no solo mejora la experiencia de usuario con una interfaz más intuitiva y un rendimiento optimizado, sino que también integra la inteligencia artificial de manera transversal en todas sus funcionalidades.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran:

• Agentes inteligentes: capaces de interactuar en canales como WhatsApp, mejorando la comunicación directa con los clientes.
  
• Enriquecimiento automático de contactos: aumentando la calidad de los datos en el CRM sin necesidad de intervención manual.
  
• Redacción de correos electrónicos personalizados: utilizando instrucciones simples para generar contenido adaptado a cada cliente.
  
• Análisis de llamadas comerciales: extrayendo datos clave para mejorar las tasas de conversión.
  

La nueva estructura modular de la plataforma, dividida en Comunicación, Ventas y Marketing, permite a las empresas contratar los servicios que mejor se adapten a sus necesidades, con la ventaja adicional de ofrecer almacenamiento de contactos ilimitado en todos los planes.

Este lanzamiento es el resultado de más de un año de trabajo y la colaboración de más de 100 profesionales en diversas áreas, reflejando el compromiso de Clientify con la innovación y el soporte a las PYMEs en su transformación digital.

Una plataforma pensada para hoy y para el futuro

Desde sus inicios, Clientify ha demostrado ser mucho más que un CRM: es una herramienta de crecimiento diseñada por y para empresas que buscan agilidad, eficiencia y resultados reales. Su evolución constante, su enfoque centrado en el cliente y su integración de tecnologías como la inteligencia artificial la posicionan como una de las plataformas más completas y accesibles del mercado hispanohablante.

La transformación digital ya no es una opción, es una necesidad. Y en un mercado cada vez más competitivo, contar con una plataforma todo-en-uno como Clientify puede marcar la diferencia entre crecer o quedarse atrás. Desde la automatización de procesos hasta la unificación de canales de comunicación, Clientify ha demostrado ser la herramienta ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan escalar sus operaciones de forma ágil, rentable y centrada en el cliente.

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